Цена в ходе размещения находилась в диапазоне 102% – 102,5% от номинала облигаций (1 тыс. руб.). Это обеспечивает инвесторам доходность на уровне 7,96% - 7,86% годовых к следующей оферте (апрель 2018 года).
Финальная книга заявок на приобретение облигаций «Газпром нефти» включала предложения на сумму порядка 14 млрд. руб.
Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал и Газпромбанк.
«В условиях падения мировых финансовых рынков, снижения цены на нефть и ослабления курса рубля спрос на бумаги компании более чем в два раза превысил объем предложения, в результате чего стоимость облигаций была определена по верхней границе ценового диапазона, что говорит о высоком уровне доверия инвесторов к компании и надежности ее долговых инструментов», - отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
|
